INGENIERIE PATRIMONIALE

L’ingénierie patrimoniale permet d’accompagner les particuliers et les entreprises, dans leurs prises de décisions concernant la gestion de leur patrimoine et de leur capital.

L’équipe effectue un diagnostic patrimonial qui lui permet de définir les attentes, les besoins, les contraintes et les freins de la personne, de la famille ou de l’entreprise qu’il accompagne.

Ce diagnostic permet de hiérarchiser les priorités du client et de définir avec lui la stratégie la plus adaptée aux besoins et attentes, pour une gestion optimale de son patrimoine immobilier ou d’entreprise.
La décision appartiendra au client de décider si des mesures correctives doivent être prises en fonction de sa sensibilité.

 
Quelles sont nos différentes missions :

Bilan patrimonial : vision statique de votre situation

Projections à travers des simulations rendant concrets les impacts d’un projet d’investissement

Accompagnement: achat, vente, location d’actifs immobiliers tertiaires

Accompagnement lors du rachat ou lors de la vente d’une entreprise ou fond de commerce

Accompagnement juridique des contrats spécifiques pour votre gestion d’actifs

Avant de se lancer dans un projet d’investissement en immobilier ou d’entreprise, il est important de savoir où l’on est, de quels moyens l’on dispose mais aussi des difficultés qui pourront se dresser sur votre chemin.

Notre rôle est de vous apporter un regard sur la gestion de votre patrimoine en vous apportant des informations et des montages adaptés.